Vemos que con Billomat tienes infinidad de opciones para personalizar tu cuenta y tus documentos. Pero, ¿qué hay de la personalización de campos para clientes, proveedores, productos o empleados? Para algunos usuarios de Billomat será importante guardar información adicional sobre sus clientes como el número de calzado o la fecha de nacimiento. Para añadir estas características entra en “Configuración > atributos definidos por el usuario”.
Agrega tantos campos como quieras o necesites. Para cada uno de ellos necesitarás una denominación (¿Qué información deseas guardar?), un tipo de atributo (¿Cómo quieres que se guarde: Texto, casilla de chequeo o texto de varias líneas?) y un valor estándar. Con la casilla de chequeo que aparece al final podrás definir que por defecto se escriba el valor estándar en todos los documentos nuevos. Por ejemplo, podrás definir que para los hombres se escriba como saludo “Estimado” y para las mujeres “Estimada”. Para ello creamos un atributo para un cliente con denominación: saludo, tipo: texto y valor estándar: Estimado. Si marcamos la casilla de chequeo este atributo se asociará a todos nuestros clientes. Si tienes un cliente mujer, podrás modificar el texto en su ficha de cliente. Al crear el atributo, crearás un nuevo marcador de posición que podrás usar en tus plantillas de documentos.
» Para más información consulta nuestra página de ayuda y nuestro blog.
0 Comentarios