Con la ayuda del portal del cliente puedes dar acceso a tus clientes a diferentes documentos en Billomat, que tu podrás elegir. Pueden ser facturas, reclamaciones, presupuestos, notas de crédito, albaranes de entrega o confirmaciones de pedidos.
Para poder dar acceso a tu cliente, necesitarás definir en primer lugar que documentos podrá visualizar y qué acciones podrá llevar a cabo. Para ello, ve a “Ajustes > Administración > Portal del cliente”. Además desde aquí podrás definir si se debe dar acceso por defecto a los nuevos clientes o si debe aplicarse retrospectivamente también a los clientes ya existentes. Pero si lo prefieres puedes dar acceso a ciertos clientes de manera exclusiva. Ve a “Clientes”, selecciona al cliente y en el menú de la derecha haz clic en “Portal del cliente”. Si seleccionas la opción “si”, se te mostrará el enlace que deberás dar a tu cliente para que tenga acceso al portal.
Por otra parte, cada documento que esté aprobado para aparecer en el portal del cliente tendrá asociada una dirección URL exclusiva, que aparecerá en la vista del documento, en la zona de la derecha en la caja “Portal del cliente”. Si no quiere que ésta aparezca más, entonces comprueba que tanto el tipo de documento como el cliente en cuestión no tienen acceso al “Portal del cliente”.
En función del acceso que des a tus clientes, estos podrán:
- Ver / impresión documentos
- Comentar documentos
- Aceptar / Descartar presupuestos
Además, los clientes podrán cambiar sus datos básicos directamente (datos de contacto, cuenta bancaria, información fiscal). Si utilizas marcadores de posición en tu cuenta, podrás utilizar el marcador "customerportal_url" en todos documentos aceptados en el portal del cliente y también [Invoice.customerportal_url] o [Client.customerportal_url] en relación con el cliente específico.
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