Podrás importar los datos de tus clientes desde otros sistemas o aplicaciones y para todos ellos el proceso a seguir será muy parecido:
- Accede en el menú principal a “Clientes” y haz clic en el botón “importar” de la columna de la derecha.
- Selecciona un formato para importar:
- Para usar vCard: Selecciona vCard en tu ordenador y carga los datos.
- Para usar CSV: Haz clic aquí para más información
- Para usar Salesforce: Haz clic aquí para más información
- Para usar Basecamp: Haz clic aquí para más información
- Para usar Highrise: Haz clic aquí para más información
- Por último, verás resumidos todos los datos importados
- Los errores aparecerán marcados en rojo.
- Podrás modificar los campos haciendo clic sobre ellos
- Cuando modifiques un dato, éste aparecerá ahora en negrita.
- A la izquierda de cada línea existe una casilla de verificación. Solamente los clientes con esta casilla marcada serán importados.
- En el menú de la derecha “importar” verás un resumen de la importación. Verás cuantos datos puedes importar según la tarifa, ten en cuenta que puede que no se pueda realizar la importación por completo.
- También en el menú de la derecha podrás marcar o seleccionar diferentes grupos de datos: todos, ninguno o solamente los que no tengan errores.
- Para terminar haz clic en “iniciar la importación”.
- Volverás a ver el listado con los productos importados y desde allí podrás acceder al listado total de tus clientes.
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