Para empezar a importar tus clientes desde Salesforce sigue las instrucciones descritas en la sección "Importar clientes". Cuando seleccionas el formato desde Salesforce, deberás tener en cuenta los siguientes pasos extra:
- Selecciona si quieres importar cuentas o contactos desde Salesforce.
- Tras empezar la importación serás redirigido a Salesforce. Allí deberás conectarte con tu cuenta y autorizar a Billomat el acceso a tus datos.
- Después deberán ordenarse los datos en los campos de Billomat.
- En la columna de la izquierda estarán los datos importados desde Salesforce y en la de al lado los campos disponibles en Billomat.
- Además podrás predefinir un valor estándar para cada uno de los valores. Éste se utilizará siempre que en la celda importada desde Salesforce no contenga ningún valor. (El valor estándar es opcional).
- Al final podrás definir también valores fijos que se repiten en todos los datos que vas a importar, por ejemplo el país de tus clientes.
Estos son los pasos a seguir si importas los datos desde Salesforce.
Acceso a API
Para poder subir los datos desde Salesforce el acceso a la API tiene que estar activado. El acceso a la API de Salesforce solo está disponible en las versiones Enterprise, Developer y unlimited.
Para activar la API tendrás que seguir los siguientes pasos:
- Entra en Salseforce.
- Arriba a la derecha al lado de tu nombre haz clic en “configuración /set up”.
- Accede a la tabla donde aparecen los usuarios. Accede al perfil haciendo clic en el “nombre del perfil”.
- Haz clic en editar.
- Revisa los privilegios de administración y activa el acceso a la API.
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