Presupuestos

Posiciones opcionales

Dentro de un presupuesto podrás añadir a las posiciones normales otras posiciones opcionales. Éstas aparecerán en el presupuesto con su importe, pero éste no estará incluido en el importe total del mismo.Puedes encontrar más información sobre las posiciones opcionales en nuestro blog.

Estado del presupuesto

Un presupuesto podrá tener los siguientes estados:

• Borrador
  Mientras permanezca en este estado podrás realizar tantos cambios como necesites. Deberás completar el documento para poder realizar otras transacciones, por ejemplo, para poder enviarlo.
• Pendiente
  Una vez que completes el presupuesto pasará a tener el estado de pendiente. Podrás enviárselo a tu cliente potencial y esperar a ver si se lleva a cabo o no.
• Perdido
  Si el cliente no acepta tu oferta, podrás marcarlo como “perdido”.
• Ganado
  Tu cliente está de acuerdo con el presupuesto y va a realizar un pedido, entonces podrás marcar el presupuesto como “ganado”. Desde el presupuesto podrás crear nuevo documentos como facturas, confirmaciones de pedido, facturas recurrentes y notas de crédito.
• Saldado
  Una vez que los servicios estén facturados con una o varias facturas.
, podrás cambiar el estado a “saldado”.
• Anulado