Información general

Para crear un nuevo documento, tienes las siguientes opciones:

• Hacerlo directamente desde la ficha del cliente
  Selecciona el cliente para el que quieres crear el nuevo documento. En la zona de la derecha te aparecerá el botón “Nuevo Documento” y allí podrás seleccionar el que quieras crear (a excepción de las reclamaciones).
• Desde del menú principal en la pestaña “Documentos”
  Haz clic en la pestaña “Documentos”, selecciona el tipo de documento y haz clic en “Nueva Factura” o “Nuevo Presupuesto”. Después selecciona el cliente al que está dirigido el documento.
• Copiando otro documento
  Puedes utilizar un documento ya creado y hacer una copia del mismo.
• Crea a partir de otros documentos
  Por ejemplo, crea una factura o un albarán de entrega directamente a partir de un presupuesto. Crear un documento a partir de otro tiene una gran ventaja. Todos ellos quedarán automáticamente vinculados entre sí y esto agilizará tu trabajo cuando busques documentos.

Editar – sólo con el estado: borrador

Los documentos sólo podrán editarse mientras permanezcan guardados como borradores. Gracias a la función “Vista previa” podrás comprobar si el contenido y formato de la plantilla se ve correctamente. Cuando completes el documento, no podrás realizar más cambios en el mismo, pero a partir de ese momento podrás crear nuevos documentos a partir del primero.

Numeración

En la sección de ajustes podrás definir la numeración que quieres emplear para cada tipo de documento. Una vez predefinido, la numeración se ajustará automáticamente conforme vayas creando nuevos documentos. Si quieres empezar con una numeración que no empiece en el número 1, deberás ajustar el número de la primera factura manualmente.

Posiciones

Puedes añadir a cada documento un número ilimitado de posiciones. Si mantienes tus productos debidamente gestionados con textos, precios e impuestos previamente fijados, será mucho más fácil y rápido crear nuevos documentos.

Textos introductorios y observaciones

Para cada tipo de documento podrás predefinir los textos que normalmente son iguales en la sección textos predeterminados.