Angebote

Optionale Angebotsposition

Neben den normalen Angebotspositionen, besteht auch die Möglichkeit, optionale Positionen in das Angebot einzufügen. Diese werden im Angebot zwar angezeigt, aber in der Angebotsgesamtsumme nicht mitgerechnet. Mehr dazu in unserem Blog.

Angebotsstatus

Ein Angebot hat immer einen bestimmten Status:

• Entwurf
  Nur im Entwurfsstatus kann ein Angebot beliebig oft geändert werden. Um weitere Aktionen wie Versenden ausführen zu können, muss das Angebot abgeschlossen werden. Damit verlässt das Angebot den Entwurfsstatus.
• Offen
  Ein abgeschlossenes Angebot bekommt automatisch den Status offen.
• Verloren
  Hat das Angebot dem Kunden nicht zugesagt, kann das Angebot als verloren markiert werden.
• Gewonnen
  Fand der Kunde das Angebot zufrieden stellend und ist es zu einem Auftrag gekommen, kann das Angebot als gewonnen markiert werden. Nun können aus dem Angebot auch neue Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Abo-Rechnungen oder Lieferscheine erstellt werden.
• Abgerechnet
  Gewonnene Angebote können als abgerechnet markiert werden, wenn die angebotenen Leistungen mit einer oder mehreren Rechnungen fakturiert wurden.
• Storniert